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大陆电子产业境况与前景如何?

2019-05-15 03:16

  供应链配套优势——大陆仍是当下电子制造业最好的选择

  展望未来,大陆电子产业出路在哪里?我们上文详细分析了大陆电子产业当前遇到的“三座大山”,但大陆仍然存在内需够硬、终端品牌较强、市场嗅觉灵敏等优势,中国大陆电子产业的前景无需悲观。通过借鉴日本、台湾地区的电子厂商的成功之处,我们必须意识到,大陆未来电子产业必须强化自身技术,并加强精细化管理,才能在竞争中赢取出路。

  以苹果为例,苹果作为一个全球化的美国企业,2017财年营业收入为 2292.34 亿美元,其中大中华区(主要是中国大陆)的销售额为 447.64 亿美元,占比为 19.53%,足见中国大陆的强劲的市场需求。

  其实,中国电子工业起步不晚。北京电子管厂是中国早期发展电子产业的中坚力量,从苏联引进学习,中国就开始从原材料、产品开发等源头上开始自主发展。到1960年,北京电子管厂产值达到33768万元[1],成为亚洲最大的电子管生产工厂,而且也是中国第一个生产半导体器件的企业。1960年代之后,中国电子工业经历了“大跃进”等多方面的经济调整,一直曲折前进,在从1960年代初到改革开放前夕的近20年里,中国在技术和工业发展上走了一条“自力更生”的道路,但逐步落后于海外地区。

  如何赚技术的钱?我们认为有两个方面,一是突破电子上游环节,例如半导体、元件/材料、关键设备等,掌握技术话语权;二是中游模组厂商向上延伸,垂直一体化整合,打造核心零组件。

  品牌优势——已建立了国际竞争力品牌,利于培育本土产业链

  全面质量管理大幅提升日本产品竞争力。1950年,威廉·爱德华兹·戴明在日本展开质量管理讲座,日本人从中学习到了全新的质量管理的思想和方法。日本科学技术联盟(JUSE)全力以赴宣传戴明理论,日本全国掀起了“质量兴国”热。在戴明之前,质量管理是对工人产品的检验,发现不合格以处罚。戴明将统计学在质量管理中应用,强调质量控制的重要性,质量不是来源于发现问题后再改进,而是来源于改进生产过程,是从产品设计、原材料采购、生产工序到产品包装、发送各个环节,都严格控制,不断改进,使生产系统处于高质量状态。日本企业从质量管理中获得巨大的收益,充分认识到了全面质量管理的好处。日本人开始将质量管理当做一门科学来对待,并广泛采用统计技术和计算机计算进行推广和应用,全面质量管理大大提升了日本产品的竞争力。戴明的理论改变了日本企业家的思维方式,进而改变了“Made in Japan”的含义,使之从“劣质品”变成“高档货”的代名词。1960年,日本天皇颁发给戴明的二等瑞宝奖章的得奖事由上写道:“日本人民把日本产业得以重生,及日制收音机及零件、半导体、照像机、双筒望远镜、缝纫机等成功地行销全球,归功于戴明博士在此的所作所为。”这充分体现了戴明的质量管理理论对日本企业的贡献。

  我们再以中国大陆的电子与光学设备的全球价值链为例,其自身处于全球价值链的中游,且增加值率偏低。从中国大陆电子和光学设备的微笑曲线上来看,其位于微笑曲线的底部,增加值率不到20%,不但低于美国电子和光学设备行业,而且低于台湾地区电子与光学设备行业。中国大陆的电子与光学设备位于美国和台湾地区相关行业的下游,用到了大量来自其他国家或地区的零件、设备、技术。此外,其下游又大量依赖于美国、欧洲、日本等国家或地区的运输、零售等高增加值率行业。

  回顾历史,审视当下,我们处在什么样的一个时代?中国大陆电子产业当下处境如何?可以说用“两座大山”来形容:

  过去智能手机黄金十年,中国电子厂商随之崛起。站在当前时点,我们从微笑曲线看中国电子产业:微笑曲线右边是下游终端厂商,终端品牌已经涌现了智能手机的HOV、笔记本的联想、电视机的海信、空调的格力、美的等等。微笑曲线的中间是中游模组厂商,它们代工属性较强,面板的京东方、深天马,触摸屏的欧菲科技,射频天线的信维通信,声学器件的瑞声科技、歌尔声学,玻璃盖板的伯恩光学、蓝思科技,连接器件的立讯精密,电池器件的ATL、德赛电池欣旺达,等等,它们均在各自细分零组件领域做到全球领先。微笑曲线的左边是电子材料及设备,它们技术要求高,主要被日韩美垄断,国内处于相对弱势地位。

  进入智能手机时代,中国智能手机品牌也快速崛起,根据Counterpoint Research数据,2017年全球智能手机出货量15.50亿台,其中中国四个手机头部品牌华为、OPPO、VIVO、小米出货量分别为1.53亿台、1.21亿台、1亿台、0.96亿台,合计4.7亿台,占全球整体出货份额为30.3%。

  内需够硬是中国大陆最直接的优势。从人口数量角度来看,截至2017年末,中国大陆总人口约13.90亿人,日本总人口约1.27亿人,台湾地区总人口约0.23亿人,人口数量的差距是最直接的内需体现。中国大陆的中产阶层消费崛起是科技电子产品的内需保障,根据贝恩咨询的预测,我国的中产阶层数量在未来 10 年内将有大幅增长,中国中产阶层家庭将在 2020 年达到 2.24 亿户,在 2030 年将达到 5.46 亿户。

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