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黄金大涨美股新高 本次鲍威尔讲话与前两次FOMC会议决议主要内容相比

2019-07-12 17:04

  简评

  低迷的通胀加上经济不确定性显现,美联储采用的宽松的货币政策是较为理性的选择。在鲍威尔暗示降息以后,依据联邦基金利率期货,7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率从96.7%上升到97.2%,降息50个基点的概率从3.3%下降到2.8%。从外围市场看,黄金、美股以及新兴市场股市小幅上涨,美元指数应声下落。

  2、美联储降息对中国经济的影响

从大类资产配置的角度来看,美联储降息概率逐步提升,首先直接利好黄金,债券是占优的品种,其次是股票,商品和本币都进入均衡位置。债券>股票>本币>商品是当前大类资产配置顺序,重点推荐黄金。

  本次鲍威尔讲话与前两次FOMC会议决议主要内容相比,更为偏鸽。首先是对经济状态的判断发生变化,鲍威尔仍然认为美国经济状态良好,但承诺将采取工具保持这样的经济状态。在对经济的展望中,强调不确定性以及对全球经济放缓的担忧继续拖累美国经济前景,这一表述比6月FOMC会议的判断更悲观。除此以外,本次讲话对通胀的措辞有所变化,“预计通胀低于美联储目标的时间会比预期更长”。除此以外,鲍威尔认为当前劳动力市场充分就业,并未过热。

  1、鲍威尔表态偏鸽,黄金大涨美股新高

  通货膨胀对美联储制定货币政策尤其重要,本次鲍威尔讲话中,另一个最大的变化正是对通胀低迷持续时间比原来预期更长的判断。美国核心PCE通胀较去年5月份同比上涨1.6%,远低于去年12月的1.95%。自今年以来,核心PCE通胀一路走低,目前已连续3个月稳定在1.6%左右。

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